来源：中商产业研究院
中商情报网讯：充电桩功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。近年来，全球新能源汽车产销量快速增长，产业发展进入市场化扩张期。同时，受政策端和需求端双重因素驱动，充电基础设施也在加快建设，目前全国已累计建成充电桩521.0万台。未来随着新能源汽车渗透率的进一步提升，国内充电桩的市场空间将超千亿元。
【资料图】
一、2022年充电桩行业发展现状回顾
1.中国充电桩保有量
根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的统计数据，截止2022年12月全国充电基础设施累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%，比去年增长了259.3万台。2022年我国新能源汽车保有量为1310万辆，车桩比为2.5:1；新能源汽车销量为688.7万辆，车桩增量比为2.7:1。未来新能源汽车行业的发展将带动充电桩数量快速增长，预计2023年中国充电基础设施累计数量将达到958.4万台。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
2.中国公共充电桩保有量
公共充电桩是指为全部或部分社会车辆提供充电服务，而进行建设运营的充电桩。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，2021年中国公共充电桩数量达到114.7万台；截至2022年底，全国公共充电桩数量增至179.7万台，其中直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台，预计2023年国内公共充电桩数量将增长至277.2万台。
2023年2月，八部委印发的《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》中针对公共领域车量再次提出车桩比1:1的目标，完成该目标需新增约100万个公共充电桩，新增市场规模近500亿元，将进一步刺激我国充电桩行业高速发展。
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3.中国新能源充电桩市场规模
新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。近年来，中国新能源充电桩行业市场规模一直保持增长趋势，市场规模从2017年的72亿元增长至2021年的418.7亿元，复合年均增长率高达42.2%。随着新能源汽车的超预期增长，充电桩产业链有望迎来风口，2023年市场规模将突破千亿元。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
4.公共交直流电充电桩占比
按充电方式分类，充电桩主要分为交流充电桩和直流充电桩。交流充电桩即慢充桩，通过电动车内部的车载充电机转换为直流电后给汽车电池充电，具有小电流、桩体较小、安装灵活的特点，技术成熟，成本较低，一般适用于公共停车场、大型购物中心和社区车库中。直流充电桩即快充桩，不经过车载充电机，直接输出直流电给电动车电池充电，充电功率较大，充电时间短，桩体较大，技术复杂，成本较高，一般用于电动公交车、电动轿车、出租车、工程车等快速直流充电。
目前市场以交流充电桩为主流，2022年公共交流充电桩占比57.7%。近年来，公共直流充电桩占比呈上升趋势，从2018年的36.6%上升至2022年的42.3%。随着新能源汽车保有量的高速增长，快充技术加速应用对推动新能源车快速发展至关重要，未来直流充电桩占比有望继续提高。
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5.充电桩成本结构
从充电桩成本结构来看，充电硬件设备是最主要的成本，占比高达93%。充电桩硬件设备包括充电模块、配电滤波设备、监控计费设备以及电池维护设备等，其中充电模块是充电硬件设备最主要成本来源，占比50%。充电模块的主要功能为将交流电网中的交流电转换为可以为电池充电的直流电，关系到充电桩整体性能与充电安全。
数据来源：第一电动网、中商产业研究院整理
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6.各省市充电桩建设情况
从区域建设情况来看，中国公共充电基础设施建设区域较为集中。按照公共充电桩的建设数量统计，广东省、江苏省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山东省、安徽省、河南省、福建省十个区域建设的公共充电桩合计达128.1万台，占中国公共充电桩总量的71.3%。其中，广东省的公共充电桩数量全国领先，达到38.3万台。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
7.充电桩行业竞争格局
充电桩运营商按商业模式主要分为三种：运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电服务平台主导模式。目前，运营商主导模式的运营管理效率高，为现阶段市场的主要运营模式。从公共充电基础设施运营商市场份额来看，由于投资成本大形成了较高的门槛，我国充电桩市场集中度较高，前十名市场份额达86.3%，前四名市场份额高达64.5%。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
截止到2022年12月，全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP10，分别为：特来电运营36.3万台、星星充电运营34.3万台、云快充运营25.9万台、国家电网运营19.6万台、小桔充电运营9.4万台、蔚景云运营7.3万台、深圳车电网运营6.9万台、南方电网运营6.1万台、万城万充运营4.8万台、汇充电运营4.6万台。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
8.充电桩出货量排名
据MIRDATABANK数据，2022年上半年中国市场充电桩出货量排名前二十名中，外资占多数，有12家外资企业；8家内资企业，仅埃斯顿和汇川技术两家厂商进入了前十。
资料来源：MIRDATABANK、中商产业研究院整理
9.行业投融资事件
2021年充电桩领域投融资升温，投融资事件31起，投融资金额201.72亿元，达到历史新高。2022年全年，充电桩领域发生投融资事件约17起，投融资达41.95亿元。2023年，截至4月3日，国内充电桩投融资事件为6起，金额达4.9亿元。
数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理
二、充电桩行业未来发展前景
1.政策大力推进充电桩行业快速发展
近期，全国各地陆续出台支持政策，推动充电桩等设施建设。2022年有《推动能源电子产业发展的指导意见》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等相关政策；2023年2月工信部等八部门发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，提出充换电服务体系保障有力，建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系；以及新技术新模式创新应用，智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大。随着一系列政策的发布，我国充电桩行业进入加速建设期，对促进新能源汽车产业发展和提高新能源汽车消费比重具有重要作用。
资料来源：中商产业研究院整理
2.新能源汽车的快速增长带来机遇
2022年全球新能源汽车总销量超1050万辆，而2021年全球公共充电桩仅180万个，绝大部分位于中国，欧美仅占27%，因此全球充电基础设施急需建设，以满足消费者不断升级的需求。作为新能源汽车产业链的下游领域，新能源汽车的发展将带动充电桩产业快速发展。同时，由于海外充电桩需求显著增多，国内充电桩企业凭借性价比优势加速海外市场布局，目前国内已有多家充电桩企业获得欧标、美标认证，部分企业的产品已实现交付海外市场。
3.监管服务加强规范行业发展
近年来，充电桩布局不合理、机械损坏、利用率低、服务不到位等问题日益突出。面对不断增长的新能源车充电桩，专业检修和维修人员将不断改进服务，及时跟进，确保设备能够正常使用。此外，相关部门将加强对充电桩产品质量和实际使用监管，统一充电桩生产标准，解决充电接口不兼容问题，同时鼓励服务商提供优质服务，严厉打击个别企业骗取补贴资金的现象，规范充电桩行业，促进充电桩行业健康发展。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国充电桩行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。
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