来源:搜狐科技
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作者丨韦燕玲
日前,韩国SNE Research公布了今年1-2月全球动力电池装车量数据,其中全球动力电池总装车量为75.2GWh,同比增长了39%。
(资料图片仅供参考)
根据排名,宁德时代以25.5GWh的装车量继续排名第一,比亚迪以13.7GWh的装车量位居第二,LG新能源以10GWh的装车量排名第三,其余第四至第十名的企业分别是松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。
一方面,从整体来看,今年动力电池市场依旧保持着稳定增长的态势,但增速已经有所放缓。
数据是最为直观的表现——从2021年高达102.18%的增速,到如今的平均月增速保持在40%左右的水平。
动力电池市场的增长空间与下游新能源汽车市场紧密相关。
此前中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在2023年百人会媒体沟通会上表示,2023年在中国市场新能源汽车产销同比增长将达到40%,渗透率接近40%,整体销量有望达到1000万辆的规模,但要实现翻一番的同比增长几乎不可能。
而去年全球新能源车销量同比增长55%,其中59%的占比来自中国,中国市场的增速放缓毫无疑问将会影响全球整体增速。
另一方面,动力电池市场的集中度正在进一步提高。
当前,前十名玩家的名单已经比较稳定,并且在进一步蚕食总体市场份额。今年1-2月份,排名前十的动力电池企业所占市场份额由去年同期的90.8%上升到了94.8%。
而相比之下,前十名之外的其他企业装车量总和为3.9GWh,同比下降了20.8%。
从企业背景来看,中国企业仍然在行业中稳稳占据六成以上的份额,三家韩国电池企业整体也有增长,但所占份额同比下降了0.2个百分点,为23.7%。
比亚迪:春风得意
具体到企业上,变化最明显的当属比亚迪。
今年前两个月比亚迪以13.7GWh的装车量位居全球第二,同比增长122.6%,是十家企业中增长最快的企业,也是唯一一家实现成倍增长的企业;在市场占有率方面,比亚迪的市占率由去年同期的11.3%增长到18.2%,相较去年增加6.9个百分点。
这主要得益于比亚迪自身新能源汽车销量飞涨,通过电池自供和SCM的垂直整合获得了价格竞争力。
2022年比亚迪新能源汽车销量一路刷新记录,从月销破10万到月销破20万,直接拉动了自己的动力电池业务飞速增长。
2022年,比亚迪新能源汽车总销量为186.35万辆,动力电池总装车量为70.4GWh。在2022年年度的动力电池装车量排行榜中,比亚迪达到了几乎追平了韩国的LG新能源。
进入2023年,比亚迪的新能源销量势头依旧保持,2023年1-2月份分别实现15.13万辆和19.37万辆的销售量。
与此同时比亚迪进军欧洲市场和韩国市场在即,未来增速预计会进一步增快。
宁德时代:守江山难
对于宁德时代而言,今年是其感到焦虑的一年。
今年1月-2月,宁德时代的装车量为25.5GWh,同比增长了34.0%,低于整体市场39%的平均水平;在市场占有率方面,宁德时代市占率由去年的同期的35.1%下滑到33.9%,相较去年减少了1.2个百分点。
在国内市场上,宁德时代的市占率下滑趋势也比较明显。今年2月,宁德时代在国内市场总装车量为9.6GWh,市占率仅为43.76%,这也是宁德时代连续第四个月市场份额持续下滑。
曾经占据国内市场的半壁江山已经慢慢被下面的竞争对手们抢走,连带影响全球市场的份额也在下滑,宁王心里多少有点憋屈。
份额压缩的危机让宁德时代在今年3月份甩出了“锂矿返利”这样的降价促销手段,掀起了一场动力电池领域的价格战。
二线厂商:关关难过
实际上,二线的动力电池厂商们何尝不是步履维艰。
总排名第七位的中创新航装车量为2.5GWh,同比增长了5%;市场占有率为3.4%,相较去年减少了1.1个百分点。
目前中创新航主要客户为广汽、小鹏、零跑、长安等。其中广汽埃安表现
在排名前十的企业中,二线动力电池厂商仅有亿纬锂能展现了较高的增长速度。1-2月份,亿纬锂能的装车量为1.4GWh,同比增长73.9%,是增长速度仅次于比亚迪的企业;在市场占有率方面,亿纬锂能的市占率为1.8%,相较去年增加0.4个百分点。
而排在其后的国轩高科装车量为1.5GWh,同比减少8.2%,是十家企业中唯一一家出现负增长的企业;总量下滑让国轩高科市占率相较去年减少1.1个百分点,仅占2%。
国轩高科主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、零跑汽车、江淮汽车、吉利汽车和长城汽车等。
排在最后的欣旺达的装车量为1.1GWh,同比增长17.5%;市场占有率为1.4%,相较去年减少了0.3个百分点。
总体而言,二线的动力电池厂商们面临的竞争态势激烈,各家之间差距相对较小,很有可能是轮流当后四名的存在。
今年开年,前述提及的宁德时代打响的降价之战,确实让二线的电池厂商们猝不及防。
在供应链、产能规模上占据极大优势的宁德时代,一旦使出了降价这一利器,过往凭借价格优势疯狂往上卷的二线厂商们将会面临更大的压力。
海外厂商:增速放缓
海外厂商方面,四家日韩企业增速放缓的迹象已经比较明显。
今年1-2月,LG新能源被比亚迪反超,以10GWh的装车量排名第三,同比增长51.9%;市场份额也由去年的12.2%增长到了13.3%。LG新能源动力电池主要供货特斯拉Model 3、Model Y以及大众ID.系列车型等,目前这些车型销量增长都较为稳定。
日本的松下装车量为7.8GWh,同比增长47.6%,排名第四。市场占有率也有小幅度上升,由去年同期的9.8%增长到10.4%。作为特斯拉的主要电池供应商之一,松下主要为特斯拉在北美市场进行供货。
排名第五的SK On装车量为4.1GWh,增幅相对其他几个海外厂商来说比较小,仅有3.8%;同时其市场占有率也进一步收缩,仅为5.5%。目前,其主要供货现代、起亚、福特等车企,旗下动力电池主要搭载在现代IONIQ 5、起亚EV6、福特F-150等车型上。
排在第六位的三星SDI,装车量为3.7GWh,同比增长了57.2%;市场占有率小幅上涨为4.9%。目前,三星SDI主要供货奥迪、宝马等车企,其中奥迪e-tron、宝马i4、iX等车型均有搭载三星SDI供货的动力电池。
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